百人會(huì)秘書長(zhǎng)張永偉：2030年智駕規(guī)模翻十倍，達(dá)到2400億美金

　　10月31日，全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)在廣州召開。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在大會(huì)上做了主旨發(fā)言，探討多重挑戰(zhàn)下汽車供應(yīng)鏈如何健康可持續(xù)發(fā)展。張永偉預(yù)測(cè)，全球智駕的規(guī)模到2030年會(huì)翻十倍，達(dá)到將近2400億美金。同時(shí)他也強(qiáng)調(diào)，與汽車智能化強(qiáng)相關(guān)的中國(guó)汽車芯片正面臨“三高”特征：高風(fēng)險(xiǎn)性、高不確定性、高脆弱性。

　　“從全球的區(qū)域布局來看，汽車供應(yīng)鏈正在形成中美歐新三角格局。”張永偉表示，有預(yù)測(cè)表明，到2030年中國(guó)、歐洲和美國(guó)的新能源汽車銷量在全球的占比分別是33%、27%、20%。圍繞這三個(gè)核心區(qū)域?qū)?huì)形成本地化或者近地化的新能源汽車供應(yīng)鏈。比如中國(guó)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)形成了比較完備的電動(dòng)化供應(yīng)鏈，目前全球約70%的電池產(chǎn)能在中國(guó)。歐洲也正在加快構(gòu)建本土電動(dòng)化供應(yīng)鏈。一方面努力培育本土企業(yè)的成長(zhǎng)，另一方面希望吸引包括中國(guó)在內(nèi)的企業(yè)到歐洲去投資，構(gòu)建本地化的供應(yīng)鏈。由于《美墨加三國(guó)協(xié)議》，形成聯(lián)動(dòng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。特別在墨西哥，隨著特斯拉工廠的建設(shè)，很多全球供應(yīng)鏈向北美尤其向墨西哥區(qū)域集中。

　　由此可見，經(jīng)過這些年的發(fā)展，電動(dòng)化的格局已經(jīng)相對(duì)清晰，智能化的市場(chǎng)空間則正在快速成長(zhǎng)。張永偉預(yù)測(cè)，全球智駕的規(guī)模到2030年會(huì)翻十倍，達(dá)到將近2400億美金。其中座艙的規(guī)模會(huì)達(dá)到680億美金。

　　在這種情況之下，智能化成了這幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)角逐的重點(diǎn)。美國(guó)的優(yōu)勢(shì)主要集中在大算力的芯片和軟件，歐洲一直在深耕傳統(tǒng)的汽車控制類芯片，中國(guó)則是軟件硬件特別是組件一體化的發(fā)展方式。在感知和零部件領(lǐng)域，中國(guó)發(fā)展速度非常快，過去沒有激光雷達(dá)的概念，現(xiàn)在中國(guó)的企業(yè)已經(jīng)開始占據(jù)全球主要的激光雷達(dá)市場(chǎng)。在一些底盤傳統(tǒng)的創(chuàng)新領(lǐng)域，歐洲特別是德國(guó)企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)。

　　在新的三角格局下，芯片、軟件、材料及電池的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)尤其值得注意。張永偉表示，隨著電動(dòng)智能化進(jìn)程的加速，芯片的需求越來越大。單車芯片的數(shù)量和價(jià)值量在不斷翻倍。當(dāng)前，汽車芯片和半導(dǎo)體行業(yè)很一致，高度分工、高度集中，分工很清晰，每個(gè)鏈條環(huán)節(jié)高度集中。比如美國(guó)主要是汽車芯片的設(shè)計(jì)/制造。日本和歐洲是關(guān)鍵設(shè)備和一些關(guān)鍵半導(dǎo)體材料，中國(guó)大陸主要是做一些小芯片，另外也在加快芯片的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，中國(guó)臺(tái)灣主要是先進(jìn)制程。

　　張永偉說，正是基于以上原因，目前汽車芯片的供應(yīng)鏈條面臨著“三高”的特征。

　　 一是高風(fēng)險(xiǎn)性。一旦需求發(fā)生了變化，每個(gè)國(guó)家都在構(gòu)筑自己的芯片戰(zhàn)略。所以圍繞著這個(gè)領(lǐng)域，很容易出現(xiàn)脫鏈、斷鏈。

　　  二是高不確定性。一個(gè)小的事件會(huì)影響到一個(gè)小工廠的產(chǎn)能，比如日本瑞薩一次火災(zāi)，汽車減產(chǎn)160萬輛，馬來西亞意法半導(dǎo)體由于疫情，導(dǎo)致全球汽車的緊張。灰犀牛和黑天鵝的事件仍然是高不確定性的，一旦發(fā)生，沖擊巨大。

　　  三是高脆弱性。芯片制造環(huán)節(jié)太集中了，即使擁有汽車芯片設(shè)計(jì)能力，但如果生產(chǎn)環(huán)節(jié)受制于人，那么設(shè)計(jì)能力也將很難發(fā)揮出來。所以，芯片的產(chǎn)業(yè)鏈在每個(gè)國(guó)家其實(shí)都是高脆弱的，接受不住脫鏈、斷鏈強(qiáng)大的沖擊。

　　除了在汽車芯片領(lǐng)域面臨高度挑戰(zhàn)，張永偉也強(qiáng)調(diào)了軟件的重要性。他表示，過去軟件在汽車領(lǐng)域幾乎微不足道，但到2030年會(huì)超過70億美金，軟件的需求量會(huì)變得越來越大，會(huì)變得越來越有價(jià)值，而且軟件影響了汽車的安全，甚至是生態(tài)。張永偉強(qiáng)調(diào)，這個(gè)領(lǐng)域也是供應(yīng)鏈需要高度關(guān)注的領(lǐng)域，特別是底層軟件、基礎(chǔ)軟件。現(xiàn)在全球90%以上的車載操作系統(tǒng)還是北美的企業(yè)在主導(dǎo)，另外，車控操作系統(tǒng)也是這樣，加上一個(gè)德國(guó)。

　　相比于芯片和軟件，材料和電池似乎是我們的強(qiáng)項(xiàng)，但在張永偉看來，這兩者也是斷鏈、脫鏈的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。“材料領(lǐng)域，全球鋰、鈷、鎳資源的分布過于集中，特別是隨著市場(chǎng)的高速發(fā)展，上游資源的供應(yīng)缺口可能會(huì)一直存在。”張永偉預(yù)估，在供應(yīng)量保守的情境下，到2030年，鋰（LCE）資源缺口在百萬噸左右；鈷缺口在10萬噸左右，精煉原鎳也存在很大缺口，有20多萬噸。回收技術(shù)雖然在不斷進(jìn)步，但未來幾年，材料的回收占供給的比例相對(duì)偏小，還在依賴新材料的供給。

　　盡管缺口巨大，但相關(guān)資源的分布卻高度集中。鋰儲(chǔ)量方面，智利、澳大利亞和阿根廷三個(gè)國(guó)家，合計(jì)占比約70%。剛果（金）一個(gè)國(guó)家，鈷的資源將近全球的一半。鎳的資源也比較集中，印尼、澳大利亞和巴西，合計(jì)占比超過了全球資源儲(chǔ)量的一半以上。

　　在電池領(lǐng)域，到2030年，全球動(dòng)力電池總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到3800GWh，電池會(huì)逐漸成為受貿(mào)易投資政策波及比較大的領(lǐng)域，圍繞著電池的貿(mào)易和投資，會(huì)形成一定的國(guó)家和國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)，甚至?xí)a(chǎn)生很多的貿(mào)易糾紛。同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)、投資風(fēng)險(xiǎn)，特別是海外投資所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及重大技術(shù)的突破，都會(huì)影響到電池供應(yīng)鏈的可持續(xù)性。

　　張永偉認(rèn)為，供應(yīng)鏈的核心關(guān)系正在發(fā)生重大變化。國(guó)與國(guó)之間圍繞著汽車的供應(yīng)鏈正在重構(gòu)相互之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和合作關(guān)系。一方面是在極端環(huán)境下國(guó)與國(guó)之間的脫鉤斷鏈，另一方面是彼此制約的耦合關(guān)系。比如日本有光刻膠，荷蘭有光刻機(jī)，我們有稀有金屬材料，這樣就會(huì)形成一種新型的關(guān)系。

　　還有一種關(guān)系，是基于新的投資貿(mào)易規(guī)則形成的關(guān)系。一些區(qū)域和企業(yè)很可能要求相關(guān)企業(yè)去當(dāng)?shù)赝顿Y，去當(dāng)?shù)赝顿Y以后還得讓渡股權(quán)。你到我這里來，股權(quán)可以分一分，這是股權(quán)的投資合作關(guān)系。

　　從微觀上看，整車和零部件的關(guān)系也在重塑。過去是塔狀的，是從上到下的整零關(guān)系。現(xiàn)在的供應(yīng)鏈關(guān)系，越來越趨向于一種網(wǎng)狀共生的關(guān)系，開放的合作關(guān)系。

　　“我們不僅僅通過貿(mào)易來為全球汽車產(chǎn)業(yè)做貢獻(xiàn)，更重要的已經(jīng)開始通過投資參與全球的供應(yīng)鏈的布局，這是中國(guó)的貢獻(xiàn)，過去是不能想象的。”在發(fā)言的最后，張永偉判斷，中國(guó)一定會(huì)成為汽車變革之后全球汽車供應(yīng)鏈的中心。