沄柏資本牽頭參與聯合體收購中信戴卡57.89%股份正式簽約

沄柏資本通過旗下所管理的基金參與的聯合體受讓中信戴卡股份有限公司57.89%股份于近日完成簽約。沄柏資本通過旗下管理基金，與其他6家知名投資機構組成聯合體，參與了中信戴卡混改項目。該聯合體在2019年12月9日公告期結束后根據北交所相關規則成為唯一合格股權受讓方。根據股權轉讓協議，中信集團通過全資子公司中信興業投資集團以及中信興業投資寧波有限公司合計轉讓57.89%股權，交易對價為5,500,000,000.27元。

中信戴卡是全球最大的鋁制汽車零部件制造商，核心產品包括鋁車輪，以及用于動力系統、底盤和車身的輕量化鋁鑄件。中信戴卡是中國首家同時也是全球極少數能與全球主機廠進行全程“同步研發”的鋁車輪企業，客戶涵蓋全球排名前20的主機廠、所有年產量超過100萬臺的國際主機廠以及國內前十大主機廠。中信戴卡作為全球汽車零部件百強企業，鋁車輪業務擁有2018年全球鋁車輪超20%的市場份額，連續11年保持全球鋁車輪市場占有率第一的行業領袖地位。目前全球生產基地遍布中國、德國、美國以及摩洛哥，實為中國汽車零部件以及高端制造業的“隱形冠軍”。

沄柏資本牽頭參與本次混改項目，再次充分展現了沄柏作為專注高端制造的產業投資平臺的強大實力。未來沄柏資本將作為主要股東之一，利用自身產業資源和網絡，引導公司開拓新興市場、擴張產能、進行海內外投資、探索跨境合作機會，助力中信戴卡保持發展活力和核心競爭力。沄柏資本自成立以來，以產投結合與落地發展為核心，深度布局高端制造行業并參與了眾多汽車行業相關的交易，過往交易案例包括助力吉利收購奔馳戴姆勒9.7%股權、作為主要股東投資新能源汽車領軍企業威馬汽車、早期布局直接甲醇燃料電池（DMFC）技術領域等。除此以外，沄柏資本作為積極探索國企混改的領先投資機構，于2017年投資國藥集團旗下國企混改項目；中國最大的純醫療設備租賃公司 - 國控租賃，作為其主要股東之一，有力地推動了其市場化改革，助力其實現迅猛發展。沄柏資本歐元基金所投資的瑞士巴特萊索道公司與北方車輛集團成立合資公司，一同開拓中國冰雪、旅游高端裝備市場。

沄柏資本由前摩根士丹利中國證券業務CEO鮑毅先生創立于2016年，目前基金管理規模約200億元人民幣，LP包括來自海內外的機構、知名企業和高凈值個人。沄柏資本的投資邏輯圍繞兩條主線展開，分別為跨國協同以及產投聯動，致力于投資海外的先進產業并實現與境內協同，同時孵化并投資中國新興產業領導企業并進行全球產業賦能。

成立三年來，沄柏資本以全資收購或多數股權投資的方式實行了多筆跨境交易，收購了德語區工業4.0汽車供應商montratec、瑞士高端制造索道制造商BMF AG、并成功落地中國市場并與產業鏈進行結合賦能。同時，沄柏資本通過戰略參股的方式，對國內的新能源汽車及產業鏈、人工智能、物聯網、芯片、醫療健康等新興產業進行投資和產業全方位賦能，投資了威馬汽車、曠視科技、國控租賃等優秀本土項目。