吉利回京辦媒體見面會 解密吉沃并購案細節

     2010年3月30日，吉利集團在北京舉行并購沃爾沃轎車協議簽署媒體見面會，吉利集團28日以18億美元成功收購了沃爾沃汽車100%的股權及相關資產，引起了各界的廣泛關注。以下是來自太平洋汽車網的吉利控股集團公司董事長李書福及其他高層發言的現場實錄。

     李書福：女士們、先生們，各位新聞界的朋友們，大家下午好。

     在座的各位可能已經從相關的媒體報道獲悉，瑞典當地時間2010年3月28日浙江吉利控股集團有限公司和福特汽車公司簽署了最終股權收購協議，吉利控股集團以18億美元收購沃爾沃轎車公司100%股權以及相關的資產，包括知識產權。中華人民共和國工業和信息化部部長李毅中和日本前首相能源部部長出席了簽署協議。首先感謝國家發改委、國家商務部、國家工業與信息發布，以及中央有關部委對吉利并購沃爾沃這項工作的關心、幫助和指導。感謝相關金融機構以及有關支持、幫助吉利這一次并購行動的所有領導。感謝所有關注、關懷、參與吉利并購沃爾沃這個行動的所有的人士。向所有的網民和社會各界以及新聞界的所有朋友表示感謝。同時還要感謝參與這項并購的顧問公司，科技行、律師行，以及所有參與這項工作的成員。

     作為中國汽車行業迄今為止最重大的海外收購之一，這不僅僅是吉利控股集團向前邁出的重要歷史意義的一步，也標志著中國和世界汽車工業從此邁入了一個新的歷史階段。全球三大名車之一的沃爾沃，不是有錢就能買得來的，福特選擇新的東家有他自身的價值取向和標準。吉利通過多人的投標，取得了這樣一個資格。

     吉利是一家年輕而且發展穩健的汽車公司，經過20年的發展，吉利已經成為擁有自主品牌、核心技術以及產品研發、制造、營銷能力的中國汽車公司。從與英國的合作，到收購全國領先的自動變速器公司，吉利實現了零部件制造到整車制造的國際化跨越。未來擁有東方和西方兩個完全不同的本土市場的沃爾沃轎車，其對抗市場波動的能力必將大大增強。

     另一方面，中國在采購與研發方面所蘊含的成本優勢，必將增強未來沃爾沃轎車的全球競爭力。安全與環保是人類對世界汽車行業發展的追求與期待，沃爾沃經歷了幾個時代的檢驗，正是以其安全、可靠、綠色、環保和杰出的駕駛體驗而享譽全球。

     沃爾沃具有從主動安全，到被動安全，到一系列的領先的安全技術。沃爾沃發明了三點式安全帶，兩級出發安全氣囊，而且座椅，汽車安全玻璃，轎車安全車身，以及三元催化技術，最近沃爾沃又發明了可以自動剎車的城市安全系統，以及行人保護安全技術。這些革命性的技術為全球汽車工業的發展做出了卓越的貢獻，挽救了無數的生命。我們決心進一步提高沃爾沃的工程技術和設計品質，進一步地方沃爾沃的全球競爭力，我們要支持沃爾沃“雙零雙強”計劃的實施。

     什么叫“雙零雙強”呢，也就是說零傷亡，另污染。雙強就是要形成強大的競爭力和強勁的企業生命力，所以我們要把沃爾沃轎車公司打造成一家具有強大競爭力和強勁生命力的世界級超級豪華汽車企業。正如我們一再強調的，吉利是吉利，沃爾沃是吉利，我們非常清楚沃爾沃來自北歐，耕植于瑞典，離開了這個特定的土壤，沃爾沃將不再是沃爾沃，沒有根基的品牌，自然就失去了生存的價值，沃爾沃將保留自己的鮮明特點，在日本哥德堡的團隊下和新的董事會的領導下，繼續追逐，在頂級豪華汽車領域的發展。吉利不生產沃爾沃，沃爾沃也不生產吉利。

     女士們、先生們，各位新聞界的朋友們，在黨和政府的正確領導下，吉利從無到有，從小到大，從簡單制造到自主創新，一步一步腳印，健康地成長起來了，我們沐浴著黨的陽光雨露，懷著一顆感恩的心，不斷攀登科學技術新的高峰。我們積極響應黨和政府關于“走出去、引進來”一系列重大戰略部署，按照科學發展觀和和諧社會建設的要求，參與全球經濟的競爭。

     未來吉利汽車與沃爾沃轎車是兄弟之間的關系，而不是父子之間的關系。它們相互尊重，相互支持，共同發展。換了新東家以后的沃爾沃將會制定一系列新的重大發展舉措，讓沃爾沃恢復往日的生機和活力，重新回歸過去的野性和活力，迅速形成強勁的生命力與強大的生命力。愿望是美好的，理想是遠大的，但是擺在我們面前的競爭是復雜而無情的，我們的生命崇高而艱巨，我們堅信吉利和沃爾沃這一對兄弟已經做好了應對挑戰的一切準備。應對挑戰靠人才，人才成長靠培養，企業競爭靠團隊，團隊競爭是企業競爭的最高境界。

     多年來吉利十分重視人才的培養與團隊建設，浙江汽車工程學院，北京吉利大學，吉利研究院都是吉利汽車人才培養的搖籃。沃爾沃加入吉利大家庭以后，我們的產學研聯動得到進一步提高，我們的人才培養能力將得到進一步升華，我們一定在人才和創新方面投入更多，更大的力量，為實現沃爾沃“雙零雙強”目標而不懈努力。

     謝謝大家！

     主持人：謝謝李董事長。大家對我們并購的事情都非常關心，一直在前期與媒體的溝通過程當中，我們已經收到過很多具有廣泛的代表性的問題，今天來的媒體朋友們比較多，先就幾個比較有代表性的問題請有關的記者提問。中央電視臺的羅宏進先生。

     中央電視臺 羅宏進：這項交易的投資部分，包括銀行方面的具體情況是什么，并購之后您有大量資金的投入，這個資金方面有哪些條件？

     李書福：大家首先關心的是錢的問題，買沃爾沃這個轎車公司不是有錢就能買得到，也不是沒有錢就買不來的，所以錢不重要，這個事情我早就說了。吉利并購沃爾沃，從2002年開始思考，一直到今天8年的時間，這是一個雙方溝通交流的非常漫長的過程。當然，沒有錢福特也不會把沃爾沃交給吉利。所以您提這個問題我們其實已經做好了回答的準備。尹總是吉利的財務總監，由他說說這個錢是哪里來的。

     尹總：大家好，我想回答這個問題，應該說我們每一個階段都會有一些資金方面的安排。剛才董事長在致辭中已經說到了，吉利的發展已經使吉利本身具有了去并購沃爾沃這么大規模的企業的能力。我是集團的首席財務官，我心中是最有數的，當然有些事不方便在這里去說。我告訴各位媒體的朋友，在并購資金方面，我們在和福特簽訂最終的買賣協議之前，全部都安排好了。大致的資金買價是18億美元，還有后續運營的一部分流動資金，我們都準備好了。大致在27億美金以下。

     那么這些資金的安排，一半是在國內融得的，國內有吉利占51%以上股份的資金，也有國內銀行融得的收購和并購資金。國外有27億美元的資金，這些來自美國、歐洲、香港的地方的資金，總之全部都安排好了，由于我們項目還沒有最終交割，有很多信息現在還不便于去披露，希望大家諒解，謝謝。

     主持人：并購資金18億，加上流動資金還有其他的資金，還有各種各樣的，總而言之大概要27億美金才能完成這些事情。這27億美金，相當于50%左右是國內的，還有50%國內是海外市場的，有美國、歐洲、香港等不同地方。而且國內部分50%以上是吉利自己的，還有一些少量的是國內其他的一些投資人。但是作為并購沃爾沃不能光考慮輸血，我們要讓它形成造血功能，總是輸血是沒有前途的，這一點大家必須明白這樣一個道理，把沃爾沃拿來以后是賺錢，而不是輸血。

     主持人：網易的周非非。

     網絡 周非非：吉利跟沃爾沃達成協議之后，吉利在知識產權方面獲得哪些內容，吉利能夠用沃爾沃的哪些知識產權？謝謝。

     李書福：這又是一個很大的問題，知識產權的問題。這可能一言難盡，談的也是比較艱苦的，但是我想吉利要花那么多的錢去買一個世界頂級的豪華汽車公司，如果沒有知識產權的支持，買來的這個公司那是蒼白無力的。所以在知識產權的內容上，我們是斤斤計較的。福特公司是非常大度的，不愧是世界超級的汽車公司，在這個問題上面他們非常的通情達理，我們是很滿意的。

     具體知識產權的談判都是趙福全博士經過無數次日日夜夜反復交涉定下來的，他最清楚的。

     趙福全：知識產權是在座的各位非常關心的，也是吉利作為買方非常的敏感的一個話題。在談判過程中應該說雙方多少次下來，整個過程也是比較艱苦，最后結果也是雙贏的，否則不可能達到簽約儀式的實現。具體我跟大家談三方面的內容：

     第一，吉利收購的沃爾沃100%的股權，這是整個知識產權談判的核心，它不是一個簡簡單單的合資，也不是一個對等的控股，實際上是100%的股權。

     第二，沃爾沃作為一個獨立的公司，為確保其世界頂級品牌的可持續發展，將擁有其關鍵的技術及知識產權的所有權。這一點希望大家一定要清楚。

     同時，為了保證其既定的，就是在福特旗下，未來長期發展，戰略商業計劃的可持續進行，將擁有所有福特相關知識產權的使用權。這是從沃爾沃的角度。

     大家還關心一個問題，在這個過程中吉利又得到什么？吉利作為100%的股東，將通過沃爾沃擁有其關鍵技術及知識產權的所有權。同時，擁有大量知識產權的使用權，包括董事長提到的“雙零”，所謂的安全和環保技術的知識產權。

     謝謝大家！

     主持人：環球企業家的于先列。

     環球企業家 于先列：您有什么措施幫助虧損的公司盈利，收購過程中，您個人壓力最大，最艱苦的階段是哪一個階段，您是如何走出的？

     第二個問題，在未來如何幫助沃爾沃降低在研發成本？

     李書福：怎么能夠扭虧為盈，迅速形成強勁生命力，我們想了很多。沃爾沃現在最大的問題節是規模太小，它跟奔馳和寶馬比起來規模還是不夠的，但是它的研發收入我猜測跟奔馳、寶馬是差不多的，所以它形成大量的知識產權，形成大量的技術。由于相對規模比較小，所以每一輛車的成本就比較好，因此就虧錢。所以我們要想辦法把這些技術充分的發揮，把這些產品要擴大銷量。只有規模擴大了，每一輛車的成本就下降了，利潤就出現了。如果擴大規模，這里面有很多的工作要做，今天在這里我就不展開來講。

     我們過程是很有序的，很嚴謹的，在非常友好的氣氛下，大家共同討論的美國未來，福特也好，吉利也好，都是為了沃爾沃有一個更好的未來，有一個更好的發展前景，而去研究所有的條款，這個過程當中雖然有分歧，有不一致的地方，有意見完全對立的地方，大家都要擺事實，講道理，這樣有利于沃爾沃更好發展，無論是福特還是吉利，都將不遺余力地給予支持，應該退讓的就退讓。所以整個談判從正式起動到正式協議簽訂，都是有時間表的，基本上在這個時間節點上完成。

     趙福全：按照董事長對運營大的理念，吉利就是吉利，沃爾沃就是吉利。從研發的角度，我們更多的是尋求兩個企業的一種戰略合作的可能性。具體應該怎么做，實際上應該詳細的思路是有的，從我們這個角度，更多的是要專著于吉利的品牌，吉利全方位產品的研發，同時在能力允許的條件下，在沃爾沃有需求的情況下，能夠提供給他們低成本研發的支持。同時沃爾沃作為世界頂級的品牌，幾十年下來積累大量技術，作為吉利來說是非常強大的資源，我們也會像小學生一樣虛心地學習，共同提高，取長補短，真正讓沃爾沃和吉利強強聯合，共同創造美好的未來。

     李書福：這個問題我剛才的回答大家聽起來不是很滿意。我們的張博士，他是一開始到今天全過程的參與，張芃說說這個故事。

     張芃：吉利收購沃爾沃這個交易應該說不是空穴來潮，也不是一時興起，吉利對沃爾沃這個品牌已經是鐘情已久，我兩年之前接到沃爾沃的指示，開始收購沃爾沃的項目。我本人和團隊都是全職的投入整個項目的工作。我跟大家分享幾個大的時間節點。

     項目組成之后馬上開展三方面的工作：

     第一，對目標公司進行深入、全面、細致的了解和研究。

     第二，制定我們收購總體的戰略。

     第三，制定整個操作的細致時間表、規劃。

     剩下工作做完之后，我們花了整整一年的時間，才準備第一份，提交給福特的收購建議書，這是在2008年的時間，我們把這個交給福特。福特看了之后，對這個建議書的印象非常深刻，我們準備非常充分，里面的數據非常詳實，這就奠定了福特要跟吉利談判的基礎。

     進入2009年之后，談判進程就加速了，2009年1月中旬的時候，李書福董事長率領代表團會見了福特的首席財務官、執行官，還有董事長，這次

     會面當中，雙方就沃爾沃的并購事情進行了非常詳細，也非常友好的交流。隨后吉利正式接到了福特公司發給吉利的邀請，進入沃爾沃并購流程的邀請函。

     然后在2009年的2月，吉利團隊跟沃爾沃的團隊在中國進行見面會，沃爾沃向我們提供了重要的數據，我們與當年的3月12日向福特公司，按照國際慣例，提交第一輪標書。

     4月份，福特項目開發數據庫，我們全面進行調查，整個調查持續4個月之久。我們總共查閱了上百萬字的材料，總共有6000多份文件。數據庫向我們提供。我們聘請的財務顧問、德勤會計師顧問、付爾德法律顧問，全面參與盡職調查過程。

     在盡職調查之后，在2009年7月30號向福特公司提交第二輪有法律標識的表書。剩下的信息大家都知道，福特公司10月28日正式宣布浙江吉利控股集團有限公司成為沃爾沃的首選方，以及在圣誕節之前發的公告。

     通過并購的過程，我個人有個感受，這是一個高度國際并購，在整個過程當中，李書福董事長親自帶領吉利的團隊，再加上顧問公司的團隊，總共有200多人全職的投入這項工作，所有的顧問公司都拿出最強的團隊，北京的辦事處，北京的團隊、香港的團隊、英國的團隊、美國的團隊、瑞典的團隊，在這樣一個并購交易當中，整個項目并購的操作嚴謹、科學、計劃、有條理。最后達成的這項協議，也就是說前天李書福董事長在哥德堡跟對方簽署的這份協議，實際上不單單是一個股權買賣協議，還涉及到大量相關的附屬合同，以及大量的附件，整個協議的頁數超過1萬頁，所以交易最后的達成是本著有利于吉利，有利于福特，也有利于沃爾沃的交易。所以我們深信，這是一個有利于各方的交易，是一個多方共贏的局面。

     謝謝大家！

     主持人：浙江日報。

     浙江日報：如何解決企業文化融合和工會的問題。

     李書福：這個問題也是好問題，大家都關心。講來講去，所謂的文化沖突也好，工會難纏也好，還是扭虧為盈，最終歸根到底就是一個問題，

     怎么樣能夠推動企業更好的發展，發展起來了什么事情都解決了。如果還是原地踏步，或者說越做越差，那你提的這些問題都是問題。

     首先，文化。所謂的文化，中國從南到北，從東到西，這么大的一個問題，就相當于整個歐洲，也存在這些文化沖突的問題。今天的吉利汽車工業，員工也是來自世界各國，全國各地，現在吉利工作的員工也是世界上幾十個國家的，不同國籍的，不同宗教信仰的，不同成長背景的，也都在吉利工作，也工作的很好，也沒有太大的所謂的文化沖突。所以我想，亞洲和歐洲、吉利和沃爾沃，雖然拉的距離是遠了一點，但是并不是說這是一個完全嶄新的課題。所以這種文化沖突要有方法，如何通過一種科學的，適應于吉利和沃爾沃之間的，兩個企業實際情況的，這一種組織架構的設計，溝通方式的設計。通過吉利并購澳大DSI公司的經驗，完全可以和沃爾沃之間進行討論，尋找出一種好的管理方式。

     第二，工會。工會是一個很好的組織，西方工業文明，西方的工業進步，西方企業的競爭力、生命力，完全是靠工會組織形成的。今天的先進的技術，以及優秀的產品，很難想象，這一個沒有真正的工會的參與能夠制造出來。所以，不能把工會看成是對企業管理的一種破壞，一定要把工會理解成、支持企業更好發展，形成企業強大競爭力和強勁生命力的一個非常重要的組織系統。

     現在的問題是如何和工會取得良好的溝通，如何聽取工會的意見，他們的工會是真的工會，他真的代表工人的利益，但是一旦談好了，達成一致了，他將會義不容辭的，不折不扣的去做他們應該做的工作。產品的質量就是這樣出來的，技術的進步就是這樣出來的，企業的管理也是這樣出來的。整個企業的競爭力也是這樣出來的。但是反過來，如果說不跟工會溝通好，玩小聰明，去跟他對著干，我想那就不要去并購沃爾沃，或者說企業也就不可能形成強大競爭力和強勁生命力。

     所以，工會是一個很好的組織，我們要向他們敞開心扉，我們也要認真地去傾聽他們想什么，他們希望得到什么信息，他們有什么要求。西方經濟的運營，西方企業的管理，有它一套自身的規律，我們不要把中國那套東西拿過去，一定是行不通的，不要看到工會就怕，好像它是一個不講道理的組織，不是這樣的。西方工會是一個非常講道理的，我認為是一個非常好的組織機構。我們如何充分地去發揮他們的作用，這才是我們要做的功課，所以在這一點上，包括我們兩年多的談判下來，我們跟工會接觸是很多的，他們并不是一個不講道理的組織。包括這一次我們跟他談，在沒有談之前，因為有些信息還沒有掌握，他不了解，跟他講明白了，他就鼓掌了，馬上什么問題都沒有了。所以要駕馭一個大的企業，如果沒有能力和工會取得良好的合作，那么這個大的企業一定是搞不好的，吉利并購澳大利DSI公司，一樣的，也有工會的，人家工會也是很強大的，我們都處理的很好。包括英國美農，西方的企業都有工會，沒有工會，那將是一盤散沙。

      我再三向大家表明，這是一個好的組織，不要把看成不好的組織，這很重要。

      主持人：剛才已經把我剛才認為比較廣泛性的問題問完了。下面請大家提問。

      北京電視臺的記者：我想請教一下兩個問題。第一，吉利當時收購沃爾沃的時候，有沒有其他競爭力也想收購沃爾沃？沃爾沃為什么要選擇吉利呢？

      第二，我聽說沃爾沃發表一個聲明，我們收購了100%的主權，但是只收購了50%的品牌，不知道是不是屬實？

      主持人：我們今天的活動我也學了一些西方的方法，我們都站著，你們都坐著。按照中國的方法，我們是坐著，你們是站著的，所以我們要充分地尊重大家，大家也要充分地尊重我們，因為我們也挺辛苦的，剛下飛機跑到這里跟大家見面。

     第一個問題，競爭是很激烈的，沃爾沃不是沒有人買，買的人很多，有瑞典當地的，有美國、英國、中國，世界各地的，大家搶著要去買好企業，但是這里面有一個規則的問題，怎么去參與買賣，并不是開了一張支票拿去，你把這個企業賣給我，這是買不來的。企業并購太復雜了，剛才張芃博士很簡單地講了這個故事，但是這里面的盡職調查，所涉及到的內容的廣泛性，以及這個企業由于歷史比較長，里面所隱含著各種問題的復雜性，以及并購以后運營的這種艱巨性。如何保證沃爾沃的未來命運是健康的，良好的，在行業里面還能夠繼續為人類的安全、交通做貢獻，這些都是買賣當中的內容。

     沃爾沃為什么賣給吉利？因為吉利研究沃爾沃這個企業已經有8年多了，正式跟福特進行溝通，討論這個問題，也將近3年多了。對于沃爾沃這個企業的理解和對汽車行業的理解，以及對于福特的理解，以及吉利本身這個企業的核心競爭理念等等，這一些都是福特要選擇沃爾沃新東家的非常重要的元素。為什么吉利買到了，其他人買不走，這個道理是非常簡單的。

     一開始我就講了，并不是有錢就能買到沃爾沃企業。另外反過來講，也并不是說錢不多就買不到，不是這么一個簡單的道理，是一個很復雜的系統。

     第二個問題，品牌不是50%，而是100%，這個是看怎么理解品牌。因為沃爾沃分成兩個企業，一個企業是生產大卡車的，就是能跟大貨車，拉貨的，幾十噸，還有大巴，那個叫做沃爾沃AB，是商用車。另外叫做沃爾沃轎車�，F在吉利買的就是100%的沃爾沃轎車的商標。當初福特買的也是100%的沃爾沃轎車商標。關于品牌并不是50%，在這里要向全世界關心沃爾沃這個品牌的人講清楚。

     第一財經日報：第一，關于英國美農希望全權收購，希望福特更多的給予支持，我不知道董事長是是否考慮這個問題？

     第二，關于項目。此前傳，北京市政府在吉利的融資過程當中提供一些支持，不知道到底提供哪些支持？

     李書福：你說錯了，你說福特收購沃爾沃，吉利跟福特還是不一樣的。是吉利收購美農，這個還沒有最終確定下來。

     關于北京的落地問題，我們也是不能在這個時候討論，因為現在我們完成的主要工作是完成收購，我們飯要一步一步吃，路一步一步走，這是兩件事情。我們先把第一件事情做好，如何完成收購工作，然后我們再考慮第二件事情，到底在哪里落地。不能把兩件事情這是做不好的，請大家諒解一下，我們只討論收購，不討論其他的。謝謝。

     騰訊網汽車頻道：我問一個比較敏感的問題，我們的基地問題，選址情況，還有長安方面的協調關系，希望這個問題董事長能夠回答。謝謝。

     李書福：這兩個問題我都不能回答，我們只討論上集，而不分下集。這個事情分上下集，第一集是收購，第二集是落地，所以我們現在不討論落地。

     主持人：我回答這位女士的問題。你這個下集，比如跟長安的合作，是這樣的，我們收購的是100%的沃爾沃轎車公司的股權，現在沃爾沃所有的跟他的供應商、競銷商，以及其他合作伙伴的合同，我們都是尊重的，作為股東來講，沃爾沃的運營是充分受到尊重的，謝謝。

     新聞晨報：以前我們中國的企業在海外并購方面也是曾經遇到很多的困惑，李先生，今后吉利走向海外的過程中如何避免曾經我們國家的企業在海外并購遇到的困境？謝謝。

     李書福：中國的改革開放和現代化的建設已經30多年了，中國的工業基礎也在不斷的加強。但是中國企業走出去，現在黨中央國務院在提倡，在鼓勵，當然還沒有很成功的案例。確實向大家所說的，失敗的多于成功的。那問題是，這條路是不是要繼續的實踐和探索，中國企業走出去到此結束了，還是要繼續的嘗試。所以吉利并購沃爾沃這個項目也是一種新的實踐和探索，我現在不能向大家保證就能成功，但是我可以告訴大家，我們對此項目充滿信心，我們認為成功的希望是很大的。謝謝！

     主持人：謝謝大家參與，記者招待會到此結束！

     在這里我耽誤一點時間，我想問一個問題，泰州作為民營經濟的發源地，吉利是從泰州走出去的，在泰州這片熱土上，還孕育著很多民營企業，很多企業都是以李書福董事長為榜樣，在這里我想請問李書福董事長，您有什么樣好的建議，或者說吉利從一個名不見經傳的小企業，能夠發展成現在在全球矚目的汽車制造業，它成功的關鍵，您認為是什么？

     李書福：我認為成功的關鍵是有泰州600萬人民的支持。是因為泰州這一片熱土，家鄉人民的關懷和全體吉利人的奮斗，我們的方向是正確的，意志是堅定的，我們的努力是在黨的改革開放的大好環境下，得到了一些回報。所以我想大家只要聽黨的話，按政府規定的做事情，就能成功。

     主持人：謝謝董事長，記者招待會到此結束！