上海汽車定向增發并整體上市一事及其方案已獲得證監會核準,這也是國內首家整體上市的汽車企業。該公司將以每股5.82元的發行價格向上汽集團定向增發32.75億股,擬注入價值214.03億元的核心資產包括上汽集團所擁有的所有整車企業股權。本次交易后,該公司將擁有乘用車、商用車的寬系列產品,成為中國規模最大的汽車制造商和乘用車制造商之一。
本次增發置入資產包括如上海通用30%的股權、上海大眾50%的股權、上汽汽車60%的股權、上汽通用五菱50.098%的股權、韓國雙龍汽車48.91%的股權等11家整車企業股權,同時剝離價值為23.42億元資產的15家非關鍵零部件企業資產給上汽股份。
這份整體上市方案對上市公司的資產進行了一次戰略性的梳理,資產調整將使得上海汽車的主業由之前的汽車零配件轉變為整車業務。從行業格局來看,整體上市后的上海汽車將擁有乘用車、商用車、微型車等完整系列的車型體系,包括了對本公司自主產品開發的投資,在汽車行業具有強大的競爭力。
資料顯示,上海汽車2006年6月末的凈資產為114.23億元,凈利潤為5.41億元,每股收益為0.165元,每股凈資產為3.49元。根據備考合并報表,公司2006年6月末的凈資產為302.81億元,增加約1.65倍;凈利潤為13.9億元,增加約1.57倍;每股收益為0.212元,增加約28%;每股凈資產為4.62元,增加約30%;上海汽車經營規模和經營業績均將得到明顯提升。