前4月汽車總銷量進(jìn)入近十年歷史低位,哪些車企市場(chǎng)下滑?
正如當(dāng)下五月的天氣,汽車消費(fèi)有所回溫,但是市場(chǎng)還透露著一絲涼意。
5月11日,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié))發(fā)布最新月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。4月,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量213.3萬輛和215.9萬輛,環(huán)比分別下降17.5%和11.9%,同比分別增長(zhǎng)76.8%和82.7%。因?yàn)橐咔閷?dǎo)致生產(chǎn)供應(yīng)停滯,去年同期汽車產(chǎn)銷一度出現(xiàn)了斷崖式下滑,在去年低基數(shù),以及今年一季度因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)等原因?qū)е碌氖袌?chǎng)“寒潮”背景下,本月市場(chǎng)有所回暖。
但是放眼前4月整體,情況并不是很樂觀。1-4月,我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛,同比分別增長(zhǎng)8.6%和7.1%。近十年中,今年前4月汽車總銷量只高于2020年疫情剛剛開始以及2022年嚴(yán)格封控兩個(gè)特殊時(shí)期,處于歷史較低水平。
數(shù)據(jù)來源中汽協(xié),制圖太平洋汽車
中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華在數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)上指出,當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大,雖然經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)性好轉(zhuǎn),但是需求仍然不足,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力普遍偏大。再加上當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變,汽車工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)依然較重,需要穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的有效政策持續(xù)提振,全力促進(jìn)汽車消費(fèi)潛能釋放,推動(dòng)汽車行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。
從單月銷量來看,今年4月處于近十年中等水平,但是從前4月整體來看,銷量處于歷史低位。
壓力主要來自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。1-4月,我國(guó)汽車總銷量為823.5萬輛,近十年倒數(shù)第三。但是同時(shí)期我國(guó)汽車出口卻達(dá)到137萬輛,是歷史最好水平。今年前4月,國(guó)內(nèi)汽車銷量只完成686.5萬輛,是近十年倒數(shù)第二,比2018年高峰期減少了超過230萬輛。
數(shù)據(jù)來源中汽協(xié),制圖太平洋汽車
燃油車,特別是經(jīng)濟(jì)型燃油車消費(fèi)疲軟是汽車遇冷的重要原因。
從中汽協(xié)發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)可以看到,1-4月,我國(guó)汽車總銷量為823.5萬輛,新能源汽車銷量222.2萬輛,市占有率達(dá)到27%,其中4月單月新能源銷量63.6萬輛,市場(chǎng)占有率更是達(dá)到29.5%。
與之相反,燃油車4月單月銷量只有152.3萬輛,前4月銷量601.3萬輛,是近十年銷量倒數(shù)第二,比2018年減少了326萬輛。
除了新能源的替換效應(yīng),需求減少也是燃油車市場(chǎng)下滑的內(nèi)幕。
業(yè)界分析,今年汽車不振有三大因素:一方面,今年春節(jié)在1月,汽車消費(fèi)提前釋放疊加傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,汽車銷量會(huì)相應(yīng)下滑。另一方面,3月份,國(guó)六庫存以及部分車企提振銷量等原因所致,行業(yè)出現(xiàn)了一場(chǎng)幾乎波及企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn),導(dǎo)致市場(chǎng)觀望情緒加重,影響持續(xù)至今。此外,需求疲軟也是主要因素。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)擴(kuò)大,汽車等大宗消費(fèi)疲軟,具體表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)車型銷量持續(xù)下滑。
根據(jù)5月11日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新物價(jià)數(shù)據(jù),4月份,CPI環(huán)比下降0.1%,同比上漲0.1%。CPI反應(yīng)物價(jià)水平和消費(fèi)信心。在經(jīng)濟(jì)壓力增大的情況下,作為大宗、耐用型商品,汽車特別是經(jīng)濟(jì)車型會(huì)呈現(xiàn)較高的市場(chǎng)敏感性。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年前4月,傳統(tǒng)能源乘用車市場(chǎng),30萬以下車型中,只有8-10萬價(jià)格區(qū)間是正向增長(zhǎng),其余價(jià)格區(qū)間均為負(fù)增長(zhǎng)。其中銷量最大的10-15萬價(jià)格區(qū)間下滑了5.8%,單這一塊市場(chǎng)就損失了上十萬銷量。
數(shù)據(jù)來源中汽協(xié)
在消費(fèi)者已經(jīng)出現(xiàn)觀望的情況下,價(jià)格戰(zhàn)對(duì)市場(chǎng)影響進(jìn)一步擴(kuò)大。太平洋汽車電詢了廣州部分品牌汽車銷售門店,銷售人員反饋,自從3月份價(jià)格戰(zhàn)以來,消費(fèi)者持幣觀望的情緒依舊存在。針對(duì)不同價(jià)位,市場(chǎng)表現(xiàn)出不同情緒,相對(duì)而言,15-25萬之間車型觀望情緒最嚴(yán)重,10萬以下經(jīng)濟(jì)車型以及30萬以上中高端車型表現(xiàn)沒有那么明顯。
從企業(yè)公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也可以看出,東風(fēng)本田、東風(fēng)雪鐵龍、廣汽本田等深度參與價(jià)格戰(zhàn),或者車型價(jià)格變動(dòng)較大的企業(yè),3/4月份的銷量數(shù)據(jù)并不理想,基本都是下降狀態(tài)。由此可見價(jià)格戰(zhàn)的長(zhǎng)尾效應(yīng)。
雖然面臨共同的市場(chǎng)挑戰(zhàn),但是車企們交出了截然不同的市場(chǎng)成績(jī)。
合資和自主品牌表現(xiàn)涇渭分明。1-4月中國(guó)品牌乘用車銷量368.2萬輛,同比增長(zhǎng)18.8%,市場(chǎng)份額上升至53%,較去年同期增長(zhǎng)55.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)期內(nèi),合資品牌幾乎全部“臥倒”。
在自主品牌中,吉利、奇瑞、比亞迪、廣汽乘用車、上汽乘用車等企業(yè)前4月銷量都保持了增長(zhǎng),長(zhǎng)城汽車成為下滑的“小部分”。根據(jù)企業(yè)公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看,長(zhǎng)城汽車銷量主要是因?yàn)槠煜聨状笃放浦校?a class="cmsLink" target="_blank">WEY牌、(-65.15%、減少10800輛)哈弗(-9.11%,減少17844輛)、歐拉(-27.62%,減少10175輛)都出現(xiàn)了較大幅度下滑,只有坦克(+10.39%,增長(zhǎng)3307輛)和皮卡(+20.14,增長(zhǎng)11310輛)兩大品牌保持增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來源企業(yè),制圖太平洋汽車
合資品牌戰(zhàn)線后退。雖然在去年低基數(shù)以及上海車展推動(dòng)下,4月份除了神龍汽車以外,大部分合資品牌都出現(xiàn)了增長(zhǎng)。但是從1-4月整體來看 ,幾乎所有品牌都遭遇了“倒春寒”。
除了自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等因素以外,價(jià)格戰(zhàn)成為了閃現(xiàn)合資車企跟前的“攔門虎”。因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)最先從合資陣營(yíng)發(fā)起,且各企業(yè)產(chǎn)品和目標(biāo)受眾高度重合、降價(jià)幅度最大,因此消費(fèi)者觀望情緒更重。銷量數(shù)據(jù)顯示,在3月價(jià)格大戰(zhàn)中,幾乎所有合資車企銷量都是下降的。特別是發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)的神龍汽車,3月4月均是負(fù)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來源企業(yè),制圖太平洋汽車
同樣造車新勢(shì)力也出現(xiàn)了市場(chǎng)分野。曾經(jīng)的固定拍檔“蔚小理”今年南轅北轍。
理想汽車意氣風(fēng)發(fā)。4月單月汽車交付量達(dá)到2.57萬輛,較去年同期增長(zhǎng)了516.3%。今年前4月,理想汽車的總銷量已經(jīng)達(dá)到7.83萬輛,同比增長(zhǎng)118.11%,是唯一一家進(jìn)入新能源銷量前十名的中國(guó)新造車企業(yè)。
數(shù)據(jù)來源企業(yè),制圖太平洋汽車
相比之下,蔚來和小鵬汽車略顯失意。今年蔚來增長(zhǎng)速度放緩,4月銷量跌回6658輛,今年前4月總銷量為3.77萬輛,同比去年增長(zhǎng)22.2%。小鵬汽車則出現(xiàn)了市場(chǎng)滑坡,前4月總銷量只有2.53萬輛,同比下降41.90%。當(dāng)前,小鵬汽車面臨不小挑戰(zhàn),隨著國(guó)內(nèi)外車企在智能化方面發(fā)力,小鵬汽車在智能化方面的優(yōu)勢(shì)有所沖淡。此外產(chǎn)品方面,小鵬P5、P7、G3乃至新上市的G9與不少車企主推車型形成了正面競(jìng)爭(zhēng),因此遭遇多家車企同時(shí)圍獵。
此外在新造車陣營(yíng)里,哪吒汽車在“萬輛俱樂部”保有一席之地。4月汽車交付11080輛,連續(xù)3月銷量破萬。今年汽車?yán)塾?jì)交付3.73萬輛,較去年增長(zhǎng)25.72%。和小鵬汽車一樣,轎車和SUV都進(jìn)去特斯拉價(jià)格區(qū)間的零跑汽車,今年也受到了特斯拉降價(jià)的沖擊。1-4月汽車總銷量為1.91萬輛,同比下降了37.28%。
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