蔚來(lái)擬發(fā)6.5億美元債券騰訊/高瓴資本認(rèn)購(gòu)

2019-01-31 17:21:39 作者：宇智波民

　　【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】日前，蔚來(lái)公司向美國(guó)SEC提交的監(jiān)管文件中顯示，公司擬發(fā)行總額為6.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券（簡(jiǎn)稱“債券”）。據(jù)悉，蔚來(lái)的主要股東騰訊和高瓴資本預(yù)計(jì)將分別購(gòu)買最多3000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的債券。

　　據(jù)悉，這些債券是高級(jí)無(wú)擔(dān)保債務(wù)，可轉(zhuǎn)換為蔚來(lái)的美國(guó)存托股（ADS），并將于2024年2月1日到期，除非在該日期之前按照其條款進(jìn)行回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。蔚來(lái)不得提前贖回債券，除非發(fā)生某些涉稅事件。票據(jù)持有人可要求本公司在2022年2月1日或發(fā)生某些根本性變化時(shí)，以現(xiàn)金回購(gòu)全部或部分債券。持票人可在緊接到期日之前的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日結(jié)束前的任何時(shí)間，按其選擇權(quán)轉(zhuǎn)換其債券。轉(zhuǎn)換后，公司將向轉(zhuǎn)換后的持有人分配美國(guó)存托股，并支付現(xiàn)金代替任何的部分美國(guó)存托股。債券的利率、初始轉(zhuǎn)換利率和其他條款將在定價(jià)時(shí)確定。

　　此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是蔚來(lái)自2018年9月12日上市以來(lái)的首次募資行為。蔚來(lái)方面表示，公司計(jì)劃將發(fā)行債券所得凈收益的一部分用于期權(quán)交易成本和封頂式看漲期權(quán)交易成本，并將剩余收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)，制造設(shè)施開發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營(yíng)銷，以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求。（圖/文：太平洋汽車網(wǎng) 宇智波民）

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