深評：將超千億 新能源汽車后市場前瞻

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新能源汽車的“窗口”雖強，但相應的配套服務、經銷商和售后維修體系仍處于加速布局階段，這對站在汽車企業背后的汽車后市場企業來說，無疑是一個新的方向和新的機遇。隨著新能源汽車保有量的爆發，預計未來十年我國新能源汽車售后維修產值有望突破千億元。

目前，供給側各大汽車公司正通過延長整車和電池組質保期，為用戶提供全生命周期的用車服務，加速售后服務體系布局。但需求側電動車用戶仍存在一些關鍵痛點，如維修網點分布較低、維修技師水平需要提高、維修設備要求較高、故障預警需求迫切等。展望未來5-10年，供需矛盾將為維修工具供應商、大數據故障診斷服務商、換電工具供應商等參與者帶來本土細分領域的機遇。

一、行業規模:2025年新能源汽車售后維修產值預計超過300億元。

截至2021年12月底，我國全年汽車銷量2531萬輛，新能源汽車銷量136.7萬輛，合計492萬輛。根據《新能源汽車產業發展規劃》，2025年我國新能源汽車銷量占比將達到20%。假設2025年汽車年銷量為2500萬輛，可以大致推斷2025年新能源汽車數量將達到2000萬輛。

新能源汽車數量的增加將刺激大量的售后維修需求?！?020中國汽車后市場維修行業白皮書》顯示，2021年我國新能源汽車平均維修客戶價格為1373元，較傳統燃油車的1032元上漲約33%。由于新能源汽車的維修保養需求低于傳統燃油車，假設新能源汽車的維修保養頻次為1-2次/年，可以預計2025年我國新能源汽車保有量2000萬輛將產生274.6-549.2億元的售后維修產值。按照上述計算思路，2030年新能源汽車售后維修產值有望突破千億元。

二是需求側:電動汽車在維修業務類型和需求結構方面具有獨特的特點。

維修業務類型的獨特性:傳統燃油車的故障主要集中在發動機、變速箱、進排氣系統、燃油系統和驅動橋等方面。發動機和變速箱的故障有很多種。但由于動力結構的差異，新能源汽車的故障主要體現在動力電池、驅動電機和電控系統上，相對簡單且集中。同時，車載智能中控屏的故障率也很高。

維修需求結構的獨特性:從新能源汽車維修業務的工單結構來看，新能源汽車維修保養工單占比遠低于傳統燃油車.相反，新能源汽車在洗車、美容、輪胎、車身涂裝業務的工單占比更高。這說明新能源汽車相比傳統汽車具有維護頻率低的特點。

三是供給端:延長質保期+全方位服務，車企積極布局售后服務體系。

整車/電池延長質保期:無論是外資、合資還是中國車企，目前大部分新能源汽車的質保期為3-5年，電池組的質保服務期相對較長，基本為8年或12-15萬公里。新動力中的蔚來汽車推出了終身免費質保政策，而以電池起家的比亞迪則推出了電池終身質保政策。延長質保期不僅是新能源汽車企業對消費者的承諾，也是整個新能源汽車行業的動力。

全方位汽車服務體系:圍繞車主用車環節，造車新勢力針對用戶充電、維修、保養需求，構建包含“數字化診斷預警技術、便捷充換方案、無憂保養方案”的售后服務體系；傳統車企大多依靠現有的售后服務中心積極優化服務質量。與二者相比，新車的造車動力明顯優越。蔚來在整體服務體系建設上完全領先于其他企業，特斯拉的遠程診斷預警能力也領先于其他造車新勢力。

四.行業痛點:維修網點分布低，維修技師水平有待提高，維修設備要求高。

維修服務網點分布較少:從供給側看，由于傳統汽車售后服務體系完備，傳統汽車企業電動車售后服務網點容易擴張，數量較多。相對來說，汽車新勢力的服務網點數量較少，一般分布在一線城市，每個網點需要覆蓋的面積較大。

即便如此，從需求側來看，目前新能源汽車用戶到達最近的服務網點的時間在50分鐘左右，超過60%的電動車用戶認為改善售后服務網點分布是目前新能源汽車企業最需要改善的地方。上述結果充分說明，新能源汽車售后維修服務網點建設仍是行業發展的痛點之一。

維修技師水平有待提高:從企業供給來看，能參與新能源汽車維修的技師需要持有汽車維修證、電工證等國家認證證書。，而且他們還需要掌握汽車結構、發動機故障原理、電路原理等知識。，熟悉儀器使用、電工理論、低壓/高壓操作等。但目前這些技術人員大多由電池或整車公司獨立培養，開設電動車維修專業的高校很少，剛剛起步。而且電池或整車公司不愿意下放維修權限，開放維修知識，導致相關技術人員缺口較大。

從用戶反饋來看，有維修經驗的用戶比無維修經驗的用戶更迫切需要售后服務網點提高維修技術的專業水平，有此痛點的用戶比例為52.17%，僅次于“改善服務網點分布”。

“截至2021年底的數據”

維護設備要求高

新能源汽車維修設備要求更高，必須配合標準化維修場地。其中，檢修設備具有絕緣、專業化、電氣化三大特點，檢修現場需要滿足干燥、絕緣、除塵、通風的條件。

以動力電池組的更換為例。首先，第一步是用故障診斷儀讀取故障代碼，確認電池組的故障。其次，利用密封塞、電梯、絕緣檢測儀、絕緣工具包完成高壓電力系統的斷電和絕緣檢測。再次，利用電梯、萬用表和絕緣工具包完成動力電池的拆裝。最后，損壞的電池組通過陸路運輸到整車廠或原廠。

故障預警需求迫切。

動力電池故障、電機電控故障、中控面板故障是現有電動車用戶遇到最多的三種故障類型，動力電池故障是沒有遇到過任何故障的電動車車主最關心的問題。中短期來看，電動汽車的安全性仍然是車企和用戶都非常重視的問題。正是在這種背景下，遠程監控和預警功能成為用戶的迫切需求。調查結果顯示，96.8%的電動汽車車主希望為車輛配備遠程監控和故障預警設備。

動詞 行業方向:維修網絡增量及服務質量提升、維修技術升級、技師培訓

維護網絡增量和服務質量提升

由于售后服務網點是車主明顯的痛點，傳統車企的服務網點數量分布廣泛，但目前多針對傳統燃油車的維修，新能源車的維修能力較弱。因此，需要依靠現有網點更新場地設施，以滿足新能源汽車的維護需求。傳統車企在布局規劃上，一定程度上要轉變服務理念，提升服務質量，制定懲罰措施，逐步保障用戶體驗。

對于新勢力車企來說，網點數量少，配送率低，主要集中在一線城市。針對資金周轉問題，堅持資金網點建設標準，以自營為基準，擴大授權合作網點分布，控制網點資質，逐步增加網點密度。

維修技術升級和技術人員培訓

為了滿足未來5-10年龐大的維修市場，新老造車勢力需要創新和完善維修技術，提高維修技師水平。針對維護技術，目前企業主要缺乏云大數據庫標準，大部分維護依靠有能力的維護技術人員的主觀因素來判斷維護方式。因此，企業未來需要構建云數據來提高維護效率。

對于維修技師來說，現在技師的培訓進度比較慢，缺乏維修技師的整體維修能力。因此，應統一培訓標準，提高技術人員水平。不同于新勢力車企的服務網點在三電系統的維護上有一定的統治力，傳統車企的經銷商維護權限少，審批流程復雜，維護周期長。應盡快提高維修技術人員的水平，并在一定程度上下放維修權限。

不及物動詞行業機會:維修工具供應商、大數據故障診斷服務提供商、換電工具供應商

第一，維修工具具有絕緣、特殊用途和電氣化的特點，價格昂貴，因此相關維修工具供應商的前景看好。經查，故障診斷儀成本約10萬元/臺，一家店至少配備一臺。專用絕緣工具費用約2-3萬元/套，一套為維修店標配，單店預計投資10萬元。

第二，電池防爆箱是動力電池運輸和儲存的必備，相關制造企業正迎來訂購的機會。經調查，電池防爆箱成本約5萬元/件，估計單店需要配備一個或多個。

三是聚焦實時監控和遠程診斷功能的開發，新能源汽車大數據公司將開辟新的收入來源。電動汽車的實時故障預警與診斷是當前用戶的痛點。未來隨著電動汽車數量和年齡的增加，電動汽車底層實時數據驅動的OTA服務將有更大的機會。

第四，國家對換電模式的鼓勵和支持，給換電市場帶來巨大機遇。截至2021年底，BAIC新能源已建成電站194座；截至2021年9月底，蔚來已建成電站155座。經查，電站更換費用約300萬/臺，電機更換費用約7萬/臺。按目前換電站數量來看，目前我國換電站市場規模至少超過10億元，電機換電站市場規模至少超過2400萬元。

新能源汽車在產業鏈、使用環境、成本、商業模式等方面仍存在諸多挑戰。但一旦整個市場大規模運營，將釋放出巨大的潛力，新能源汽車后市場要提前謀劃，與行業一起發展。